A Netflix 83 milliárd dollárért felvásárolja a Warner Bros. Discovery stúdió- és streamingüzletágát. Ezt egy 59 milliárd dolláros, a Wells Fargo által vezetett áthidaló hitelcsomag finanszírozza, amely a san franciscó-i székhelyű bank történetének eddigi legnagyobb ilyen ügylete – jelentette a Financial Times.
A Netflix a Paramountot és a Comcastot is megelőzte azon az aukción, amelyet a Warner Bros. Discovery vezetője, David Zaslav felügyelete mellett bonyolítottak le.
Az 59 milliárd dolláros kölcsön felét a Wells Fargo egyedül biztosítja. A „Project Noble” kódnéven futó tranzakció jól jelzi a Wells Fargo befektetési banki ambícióinak erősödését. A finanszírozásban a BNP Paribas 20,7 milliárd, a HSBC közel 9 milliárd dollárral vesz részt. A BNP számára ez szintén rekordméretű vállalati áthidaló hitelnek számít.
Az áthidaló jelző arra utal, hogy a kölcsön rövid lejáratú: csak addig nyújt fedezetet, amíg a Netflix hosszabb távú forrásokat nem von be a kötvény- és hitelpiacokról. A tervek szerint a streamingóriás 25 milliárd dollár értékben fedezet nélküli kötvényeket ad ki, 20 milliárd dollárnyi új hitelt vesz fel, és egy 5 milliárd dolláros, folyamatosan igénybe vehető hitelkeretet is megnyit.
Spencer Neumann, a Netflix pénzügyi igazgatója a befektetőknek elismerte, hogy az ügylet növeli a vállalat eladósodottságát. Ugyanakkor azt is mondta, hogy két éven belül vissza akarják csökkenteni arra a szintre, amelyet a hitelminősítők biztonságosnak tartanak.
Forrás: Financial Times
Hozzászólások